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Nova inscrição / Clientes
Neste módulo vamos simular uma nova inscrição e também analisar todos os separadores da ficha de cliente.
Iremos dar um maior destaque às quotas que será o separador com maior atividade ao longo do tempo.
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Para inserirmos um novo cliente, acedemos ao menu lateral:
Entidades > Clientes
Vamos simular uma inscrição:
Contratos Digitais
Para complementar o vídeo anterior, no final da inscrição, é possível enviar contratos, termos de utilização, condições, RGPD, entre outros, por email, para que o cliente possa ler, compreender e aceitar digitalmente (sem necessidade de papel).
Enquanto o cliente não aceitar as condições do documento enviado, tem uma nota adicionada automaticamente que lhe bloqueia de entradas.
Assim que aceitar as condições, esse bloqueio é retirado, também automaticamente.
O que são Quotas?
Repare que, no final do vídeo, quando finalizamos a inscrição,
o software lançou os planos escolhidos já divididos pela sua periodicidade de pagamento.
Essas mensalidades, anuidades, quinzenas, etc, têm o nome de Quotas.
Ou seja: Num plano de periodicidade de pagamento mensal,
teremos a quota de janeiro, a quota de fevereiro, março, abril, etc…
Como liquidar/faturar as Quotas?
As quotas lançadas ficam todas pendentes (ou em dívida)
à espera do pagamento do cliente.
Vamos agora simular a liquidação das quotas iniciais.
Atenção: Também vamos mostrar um exemplo de aplicação de
descontos pontuais nas quotas incluindo o desconto em proporção (pro rata).
Autorização e Suspensão de Quotas
Para além da liquidação das quotas, podemos:
Autorizar quotas:
Funciona como uma oferta/compensação.
O cliente irá usufruir desses serviços durante o período da(s) quota(s).
Suspender quotas:
Podemos suspender quotas, por exemplo, porque o cliente vai de férias ou apenas para bloquear determinada quota que não queremos cobrar em determinado período.
O cliente não irá usufruir desses serviços durante o período da(s) quota(s).
Trocas de Planos
A troca ou cancelamento de planos por parte do cliente é algo habitual e por isso neste vídeo mostramos como se faz essa troca.
Pausa
A gestão dos planos/quotas passa, de uma forma geral, por estes procedimentos que mostramos acima.
Para um melhor entendimento destes exemplos é importante praticar:
Lançar alguns planos na ficha de cliente, cancelar, trocar, autorizar, suspender…
Só com a prática, e com exemplos mais próximos dos que terá conhecimento,
entenderá melhor esta dinâmica.
Quando já estiver confortável com estes pontos, podemos avançar:
Etiquetas e Notas
Ainda relativamente à inscrição do cliente, para complementar uma inscrição,
podemos adicionar mais informações à ficha de cliente:
1 - Associar Etiquetas:
Será útil, no Dashboard, para pesquisa de clientes com determinada Etiqueta);
2 - Adicionar Notas:
Podem ser apenas informativas ou com funcionalidades de bloqueio (entradas ou reservas).
Suspender, Cancelar e Reinscrever clientes
Vejamos agora como:
Suspender uma inscrição;
Cancelar uma inscrição;
Fazer uma Reinscrição:
Titular de Fatura /
Responsável pelo Pagamento
Empresas ou Outros
Caso o cliente pretenda que a fatura seja emitida no nome de uma Empresa ou no nome de outra pessoa que não frequente o clube, utilizamos esta opção.
Basta criar uma ficha de Empresa/Outro
e associar à ficha de cliente.
Extra: Quotas Quinzenais
Esta secção é específica para quem trabalha com quotas quinzenais.
Vamos simular uma inscrição baseada nas quinzenas predefinidas pelo clube.
Antes de mais, quem trabalha com quinzenas deve definir,
logo de início, quais são as datas de cobrança ao longo de todo o ano.
Para isso, sugerimos que tenha um calendário físico com essas datas registadas.
Exemplo:
Sugerimos que a data de cobrança seja a meio da semana
(para evitar pontes encostadas ao fim de semana) e por isso,
no exemplo, marcamos todas as quartas-feiras, de 2 em 2 semanas.
Ou seja:
As quotas de TODOS os clientes devem começar
nas datas assinaladas e nunca noutros dias.
Exemplo
Vamos olhar para o calendário e fazer uma simulação.
Imaginemos que hoje é dia 11-04.
Seguindo as datas do calendário, a cobrança anterior
foi a 31-03 e a cobrança seguinte será a 14-04.
Se o cliente quiser começar apenas a partir do dia 14,
é só lançar a partir dessa data e está feito.
Se o cliente quiser começar de imediato,
as quotas devem ser lançadas a partir de 31-03
De seguida deve ser feito um desconto Pro Rata
na(s) primeira(s) quota(s).
Surgiu alguma dúvida?
Teremos todo o gosto em ajudar!
Para uma comunicação mais eficaz,
envie-nos um email para suporte@mvf.pt
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