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Agenda/Tarefas
Este módulo mostra o funcionamento da Agenda onde é possível gerirmos Agendamentos e Tarefas.
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Agendamento vs Tarefa
Antes de avançarmos, é importante registar a diferença entre estes 2 termos:
Um Agendamento tem Data, Hora de início e fim definidas;
Uma Tarefa tem apenas uma data (prazo) para conclusão.
Exemplo Tarefa:
É necessário que um professor ligue com um cliente, até ao dia 30, para agendar uma Avaliação Física
Então cria-se uma tarefa para o professor e define-se o dia 30 como sendo o prazo limite para a tarefa ser realizada.
Exemplo Agendamento:
O professor ligou com o cliente, e agendou a Avaliação Física para dia 31 das 10:00 às 11:00
Estutura/Vistas
Começamos por olhar para a estrutura da Agenda e as Vistas disponíveis
Agendamento
Neste vídeo podemos ver como criar um Agendamento
Agendamento c/ repetição
Acrescentamos agora a repetição
Importante!
Na grelha da Agenda vemos o Mapa de Aulas/Horários, mas estas estão apenas em modo de leitura (não é possível editar).
A configuração do Mapa de Aulas/Horários deve ser feita na secção correspondente.
Ver na formação o M7 | Mapa de Aulas/Horários para mais detalhes
Disponibilidade/Ocupado
Esta secção serve para quem quer mostrar visualmente a Disponibilidade ou Ocupação na Agenda
Categorias Personalizadas
Para além das categorias de sistema, é possível criar categorias personalizadas. Veja como:
Agendamento Sessões PT
É possível num Agendamento da categoria Sessão PT, associar o ID da sessão que o cliente irá gastar
Nota:
Esta associação só é possível para quem trabalha com o módulo de gestão de Sessões PT (plano Premium)
Tarefas
Vamos agora abordar as Tarefas
Regras de conversão das Tarefas em Agendamentos
É possível converter uma Tarefa num Agendamento e criar um Workflow entre os diferentes temas
Dashboard de Tarefas
Para finalizar, podemos ver como estão distribuidas todas
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